1 yıllık dönem içerisinde Türkiye dışında yerleşik gerçek ve
tüzel kişilere satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla
gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa
koşullarına göre belirlenecek faiz oranlarına sahip, toplamda 1 milyar ABD
Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar tahvil veya benzeri türden
borçlanma aracı ihraç ve satışı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ihraç
belgemizin onaylanması için yapılan başvurumuzun onaylandığı hususu 07.08.2017
tarihli özel durum açıklamamızda duyurulmuştu.
Bu çerçevede, bahse konu
tahvillerin yurt dışında satışı ile ilgili olarak, Citigroup Global Markets
Limited, HSBC Bank PLC, JP Morgan Securities PLC ve Standard Chartered Bank
yetkilendirilmiştir.
Şirketimiz tarafından Rule 144A ve Regulasyon S'ye göre satışının yapılması planlanan ve Londra Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilecek söz konusu borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili olarak, Şirketimiz, 6 Ekim 2017 tarihinden itibaren üst düzey yöneticilerimizin de katılımı ile, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, yetkilendirmiş olduğu bankaların organize edeceği bir dizi yatırımcı toplantısı yapacaktır. Borçlanma araçlarının piyasa şartları uygun olduğu takdirde ve SPK tarafından onaylanmasını müteakiben ihraç edilmesi planlanmaktadır.
Şirketimiz tarafından Rule 144A ve Regulasyon S'ye göre satışının yapılması planlanan ve Londra Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilecek söz konusu borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili olarak, Şirketimiz, 6 Ekim 2017 tarihinden itibaren üst düzey yöneticilerimizin de katılımı ile, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, yetkilendirmiş olduğu bankaların organize edeceği bir dizi yatırımcı toplantısı yapacaktır. Borçlanma araçlarının piyasa şartları uygun olduğu takdirde ve SPK tarafından onaylanmasını müteakiben ihraç edilmesi planlanmaktadır.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder